概要
長期投資では、短期的な市場変動に左右されず、長期的な視点で判断することが重要です。世界最大級の年金基金の一つである本クライアントは、Oxford Economicsのグローバル・マクロ・サービス、グローバル都市サービス、地域別都市サービスを導入。現在では、投資対象市場のファンダメンタルズを評価する際の参考情報として、当社のマクロ経済予測を活用しています。
課題
長期投資家であるクライアントは、投資判断に影響を与えるマクロ経済への理解を深めるとともに、市場のメガトレンドを予測する必要がありました。
また、投資戦略や投資メモについて、市場のファンダメンタルズとの整合性を確認するため、定期的な見直しが求められていました。さらに、個別の投資案件を検討する際には、投資判断を裏付けるビジネスケースを構築するため、包括的な市場分析を行う必要がありました。いずれの場合も、意思決定を支える信頼性と透明性の高いデータが不可欠でした。
加えて、クライアントは新興国にも投資しており、必要なデータの入手が難しく、データの信頼性にも課題がありました。
また、世界各国に投資する年金基金として、各地域の投資チームが共通の指標を用いて国や都市を比較・評価できる、統一されたデータ基盤を必要としていました。
ソリューションと結果
- クライアントは、当社のマクロ経済および都市関連サービスを導入したことで、世界各国のマクロ経済モニタリングツールと、当社のエコノミストによる専門的な分析を活用できるようになりました。これにより、投資戦略や投資機会を検討する際には、独立性と客観性を備えた分析や解説を参考情報として活用しています。
- また、経済データベースへのアクセスにより、独自のクエリを作成し、マクロ経済データや都市データをダウンロードして、自社で活用できるようになりました。投資前提の策定や提案資料の作成に加え、データソース、定義、予測手法をまとめたメソドロジーレポートも提供しています。
- 当社の製品・サービスは、クライアントのすべての投資対象地域をカバーしています。公的統計だけでは必要な情報が得られない場合でも、専任のエコノミストが当社独自の経済モデルを用いて推計値を提供しました。また、すべてのデータには出典、更新日、担当アナリストを明記しており、レポーティングや社内外のコミュニケーションにおける信頼性の確保につながっています。
- さらに、グローバル経済データベースを活用することで、都市の定義、産業、人口動態、消費行動などの指標を共通の基準で比較しながら、世界各地の市場見通しやトレンドを評価できるようになりました。クライアントからは、マクロ経済指標をより効率的に比較・分析できるプラットフォームとして高く評価されています。
